一、入圍門檻略微下降
2019年“500強”上榜企業(yè)最低營業(yè)收入為14.23億元人民幣，比2018年的14.49億元略微下降0.26億元，同比下降1.79%。圖1給出了2015-2019年全球新能源企業(yè)500強企業(yè)最低營業(yè)收入情況即入圍門檻及增長率情況。由圖中可以看出，經過前幾年的快速增長，“500強”企業(yè)的入圍門檻增速放緩，進入了一個平臺期，這也反映了新能源產業(yè)整體發(fā)展的現狀。
2019年“500強”企業(yè)的總營業(yè)收入達到37975億元人民幣，比2018年的37053億元增加922(2018：+3088)億元人民幣。圖2給出2015-2019年全球新能源企業(yè)500強歷年的總營業(yè)收入及增長率情況。由圖中可以看出，“500強”企業(yè)的總營業(yè)收入呈逐年穩(wěn)步增長的態(tài)勢，在2017年增長率達到最高峰后有所放緩，這與企業(yè)入圍門檻的情況一致。
二、國家分布基本穩(wěn)定
2019年 “500強”上榜企業(yè)分別來自37個國家和地區(qū)，比2018年增加2個國家。其中，中國(中國大陸及香港、澳門、臺灣地區(qū))有協(xié)鑫(集團)控股有限公司、晶科能源控股有限公司、天合光能有限公司、新疆金風科技股份有限公司、龍源電力集團股份有限公司等209家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年(217家)減少8家，占41.8%，中國居首位;美國有GE Energy、Archer Daniels Midland Company 、Valero Energy Corporation、Bunge 、First Solar 等74家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年(61家)增加13家，占14.8%，位居第二;日本則有Panasonic Corporation、TDK、GS Yuasa Corporation、Toshiba Corporation、旭化成株式會社等54家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年(58家)減少4家，占10.8%，排名第三;德國有Siemens AG、Enercon GmbH、Nordex SE等29家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年(34)減少5家，占5.8%，位居第四;韓國有LG Chem.、Samsung Sdi、Hanwha Q CELLS、OCI、SK等21家企業(yè)進入“500強”榜單，比去年(23家)減少2家，占4.2%，位居第五;法國有11家，占2.2%，位居第六;芬蘭、巴西各9家，各占1.8%，并列第七;印度、西班牙和加拿大各8家，各占1.6%，并列第九。
三、新興市場國家增速放緩
從上榜企業(yè)數看，2019“500強”企業(yè)中，新興市場國家上榜企業(yè)為261家，比2018年的267家減少6家;發(fā)達國家上榜企業(yè)數為239家，比2018年的233家增加6家;新興市場國家與發(fā)達國家二者之間上榜企業(yè)數之比為1.09:1(2018：1.15:1)。
從上榜企業(yè)規(guī)模來看，2019“500強”企業(yè)中，發(fā)達國家上榜企業(yè)營業(yè)總收入為20345億元，比2018年的19906億元增加439億元(2018：-195億元)，約占 “500強”營業(yè)總收入的53.57%，比2018年的53.72%年減少0.15個百分點(2018：-5.46個百分點)，降幅大幅減少;新興市場國家上榜企業(yè)總收入為17630億元，比2018年的17147億元增加483億元(2018：+3283億元)，約占“500強”營業(yè)總收入的46.43%，比2018年的46.28%增加0.15個百分點(2018：+5.46個百分點)，增幅大幅減緩。
圖5給出2015-2019年“500強”企業(yè)中新興市場國家與發(fā)達國家企業(yè)營業(yè)收入總和的變化情況。由圖可以看出，新興市場國家與發(fā)達國家的差距呈逐年減小趨勢，在 2018年間差距大幅縮小后，二者之間差距減小幅度放緩。2019年，發(fā)達國家企業(yè)總營業(yè)收入又開始小幅增長，重上2萬億元大關;新興市場國家企業(yè)總營業(yè)收入則是在前幾年的快速增長之后，增幅放緩，這也使得二者差距縮小趨勢減緩。
值得一提的是，雖然新興市場國家增速放緩，但是，南非卻表現搶眼，入選企業(yè)數達到3家，比2018年增加2家;入選企業(yè)的營業(yè)收入總和達到70.8億元，比2018年的29.3億元增加41.5億元，同比增長141.64%。
與南非類似，發(fā)達國家中美國也呈現復蘇態(tài)勢。2019“500強”美國入選企業(yè)數增加13家達74家，入選企業(yè)營業(yè)收入總和達6006億元，比2018年的5446億元增加560億元，同比增長10.28%。
四、亞洲榜首地位穩(wěn)固
圖6給出2015-2019年“500強”中亞洲、歐洲企業(yè)數及其占比情況。可以看出，“500強”中，歐洲企業(yè)數下降趨勢持續(xù)，2019年僅有100家企業(yè)入圍。2019年，雖然亞洲入選企業(yè)數相比2018年有所減少，為297家(2018: 310)，占比59.4%，但依然牢牢占據首位。
圖7給出2015-2019年“500強”中亞洲、歐洲企業(yè)總營業(yè)收入及其占比情況。近幾年，歐洲企業(yè)總營業(yè)收入處于緩慢增長、停滯甚至萎縮的狀態(tài)，2019年為9897億元(2018：9959億元)，比2018年減少62億元(2018： +669億元);占比26.06%(2018： 26.88%)，減少0.82個百分點(2018：-0.47)。亞洲方面，2019年入選企業(yè)總營業(yè)收入為19618億元(2018：19647億元)，比2018年減少29億元(2018：+2876億元)，占“500強”總營收額的51.66%(2018：53.02%)，再次超過半數。
五、中國減速提質
經歷多年的高速增長后，2019“500強”中國入選企業(yè)數及總營業(yè)收入雙雙下滑;但是，中國入選企業(yè)的平均規(guī)模卻繼續(xù)增長，而且整體排名上升。
一方面，2019“500強”企業(yè)中，中國企業(yè)占據209家，比去年(2018：217家)減少8家(2018：+19家)。中國入選企業(yè)數有所下滑，但依舊占據絕對優(yōu)勢，遠多于排名第二的美國(74家)和排名第三的日本(54家)。
從收入規(guī)模看，中國入選企業(yè)總營業(yè)收入達13726億元(2018：13837億元)，比去年減少111億元(2018：+2897億元)，2014年后，首次出現負增長，增長率為-0.8%(2018：26.48%)，比去年降低27.28個百分點(2018：+16.14個百分點)。
另一方面，2019“500強”排名前十的企業(yè)中，中國企業(yè)有協(xié)鑫集團有限公司、晶科能源控股有限公司兩家企業(yè)，而2018年僅有協(xié)鑫集團排名前十。
從入選企業(yè)平均規(guī)模來看，2019“500強”中國企業(yè)平均營收規(guī)模為65.68億元，同比增長3%;而2018則為63.76億元，同比增長15.40%。
六、儲能首超太陽能
2019年，全球新能源企業(yè)“500強”產業(yè)格局再次發(fā)生變化，儲能產業(yè)繼續(xù)快速發(fā)展，而太陽能則繼續(xù)放緩，儲能產業(yè)首次超越太陽能產業(yè)。
從入選企業(yè)數量來看，2019“500強”企業(yè)中從事太陽能、生物質能、儲能、風能和氫能及開展多元化經營但是以太陽能、生物質能、儲能、風能和氫能為主的企業(yè)(下簡稱：多元產業(yè)企業(yè))共有495家(2018： 499)，比去年減少4家，占“500強”的99%。其中，多元產業(yè)企業(yè)為218家(2018：205家)，太陽能企業(yè)89家(2018：107)，生物質能企業(yè)47家(2018：45)，儲能電池企業(yè)104家(2018：106)，風能企業(yè)37家(2018：36);剩余的企業(yè)中，氫能3家，地熱能2家。從入選企業(yè)數來看，儲能產業(yè)的企業(yè)數大幅增加，而太陽能企業(yè)數則繼續(xù)減少，儲能企業(yè)數首次超過太陽能企業(yè)數。
從收入規(guī)模來看，2019“500強”企業(yè)中從事太陽能、生物質能、儲能、風能及多元產業(yè)企業(yè)的總營業(yè)收入37776億元(2018：37008)，占總營業(yè)收入的99.48%(2018：99.88%)。其中，多元產業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入為14247億元(2018：14781)，占總營業(yè)收入的37.52%(2018：39.89%);太陽能企業(yè)為6641億元(2018：7698)，占總營業(yè)收入的17.49%(2018：20.78%);生物質能企業(yè)為4864億元(2018：4526)，占12.81%(2018：12.21%);儲能電池企業(yè)為7358億元(2018：5777)，占19.38%(2018：15.59%);風能企業(yè)為4666億元(2018：4226)，占12.29%(2018：11.41%);氫能企業(yè)為123億元，占0.32%;地熱能企業(yè)為76億元(2018：45)，占0.20%(2018：0.12%)。
由以上結果可看出，不管是入選企業(yè)數還是入選企業(yè)總營業(yè)收入，儲能企業(yè)均已經超過太陽能企業(yè)。這一方面得益于近年來儲能產業(yè)的快速發(fā)展。圖10給出2015-2019年“500強”中儲能產業(yè)企業(yè)總營業(yè)收入和其在總營業(yè)收入中占比的情況，由圖可以看出，從2015年開始，儲能產業(yè)就開始進入高速增長的階段，其在“500強”中的占比快速增加，到2019年，其占比已經達到19.38%，僅次于多元產業(yè)(37.52%).另一方面，太陽能產業(yè)繼續(xù)下滑，2015年起，太陽能企業(yè)營業(yè)總收入在“500強”中的占比持續(xù)降低，2019年已經下降到17.49%，位居第三。
“500強”中儲能企業(yè)與太陽能企業(yè)的表現反應出儲能產業(yè)與太陽能產業(yè)發(fā)展的現狀。據統(tǒng)計，2018年，全球新能源汽車全年累計銷售突破200萬輛，達2018247輛，同比增長64.9%;2017年為122.4萬輛，同比增長58%;2016年77.4萬輛，同比增長40%; 2018年，中國新能源汽車(包括乘用車和商用車)產銷量分別為127萬輛和125.6萬輛，同比增長分別為59.9%和61.7%;2017年，產銷量分別為79.4萬輛和77.7萬輛，同比增長分別為53.8%和53.3%;2016年，則是生產51.7萬輛，銷售50.7萬輛，同比增長分別為51.7%和53%。
而據統(tǒng)計，2018年全球新增并網光伏裝機容量為94.3GW，同比下降7.5%;2017年為102GW，同比增長33.7%。中國方面，2018年新增并網光伏裝機容量為44.26GW，同比下降16.6%，2017年則為53.06GW，同比增長53.6%。
七、氫能企業(yè)首入榜單
2019“500強”的產業(yè)中出現了一個新的面孔——氫能，雖然入選企業(yè)數僅有3家，總營業(yè)收入也僅有123億元，但這宣告了全球新能源企業(yè)500強產業(yè)格局的改變。
八、首尾企業(yè)呈現分化加劇趨勢
2019“500強”首尾企業(yè)分化呈加劇趨勢。一方面，營業(yè)收入超過400億元的企業(yè)大幅增加，2019為12家，比2018年的8家增加4家，同比增長50%。
另一方面，2019“500強”中營業(yè)收入達到百億元的企業(yè)總營收規(guī)模達到22890億元，占總營業(yè)收入的60.28%，比2018年增加0.41個百分點;而 2019“500強”中，后100名的企業(yè)總營收規(guī)模為1748億元，占總營業(yè)收入的4.60%，比2018年減少0.06個百分點。
雖然二者的增減幅度不大，但是所呈現出來的分化加劇趨勢，依舊值得關注和警惕。
綜上所述， 2019“500強”呈現出新特點：新興市場國家企業(yè)增速放緩，發(fā)達國家有所復蘇;中國企業(yè)總數和營收規(guī)模雙雙下降，但是企業(yè)的平均規(guī)模和排名提升;儲能產業(yè)首次從企業(yè)數和營業(yè)收入雙雙超越太陽能;氫能企業(yè)初登榜單。
2019年，受新能源汽車補貼新政影響，我國新能源汽車的發(fā)展受到一定抑制。據統(tǒng)計，自今年7月起，我國新能源汽車銷量就一直下滑;9月，我國新能源汽車銷量僅有8萬輛，同比下降34.2%;1-9月，我國新能源汽車銷量為87.2萬輛，同比增長20.8%;以現在的趨勢，我國新能源汽車全年銷量的增長前景堪憂。反觀太陽能產業(yè)，“531”新政的影響已經消化，中國光伏新增裝機容量有望重新獲得增長;近幾年，全球各國特別是中國及地方都相繼制定產業(yè)政策或規(guī)劃，大力鼓勵氫能產業(yè)的發(fā)展，氫能產業(yè)處于爆發(fā)前夜……
以上產業(yè)發(fā)展結果將極大影響2020年全球新能源企業(yè)500強的榜單，儲能產業(yè)與太陽能產業(yè)之間地位會否改變，氫能能否大爆發(fā)?所有這些都值得期待。
